搶在台積電下周四(17日)舉行法說會前,
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,外資摩根士丹利證券最新報告大潑台積電冷水,
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,預言法說會將報憂,
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,並下調目標價到199元,
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,是外資圈首家將台積電目標降至「1字頭」的券商。大摩並調降信驊、南亞科等半導體指標廠目標價,
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,凸顯外資看淡半導體後市。花旗環球則看淡大立光,
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,目標價降至4,
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,810元,
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,並針對大立光發布近30天可能走跌的預警,
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,原因是上月營收低於預期、第1季產能利用率低將壓抑毛利。根據花旗預估,大立光首季毛利率恐跌到63%,第2季67%,雙雙低於市場預估的66%、69%。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示,台積電下周法說會釋出壞消息的機率高。大摩率先推演三大情境:基本情境預期台積電首季營收將季減10%至15%、年營收衰退5%或成長5%,資本支出80億到百億美元,有別於市場看好權王今年營收高成長。先前外資圈預期,台積電今年營收增幅可望達中高個位數至雙位數百分比,因此基本情境若實現,詹家鴻認為,台積電股價恐跌到199元。而最差情境是首季營收季減15%至20%、年營收減5%至10%及資本支出低於80億美元,股價將跌到183元。,