國碩集團旗下太陽能導電漿廠碩禾(3691)昨(15)日公布海外可轉換公司債完成訂價,
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,轉換價格為每股新台幣528.43元,
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,與14日普通股收盤價459.5元相較,
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,溢價約15%。碩禾海外可轉換公司債訂價溢價幅度高,
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,激勵該公司普通股昨天大漲24元、收483.5元,
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,溢價幅度收斂至約9%。碩禾這次海外公司債發行總額為1.1億美元,
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,另加1,
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,500萬美元為上限的超額認購,
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,債券每張面額為20萬美元。債券除了已贖回、購回並經註銷,
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,或債券持有人行使轉換權利外,該公司於到期日將依債券面額的107.76%,全數償還債券,到期日為2021年6月21日。,