陸股解碼/政策利多族 可布局

塞普勒斯存款稅議題一度主導陸股行情,

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,所幸波段跌深後,

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,金融與汽車股發揮撐盤效應,

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,帶動大陸A股與港股反彈。
大陸統計局上周公布2月70個大中城市房價,

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,有62個城市房價上漲,

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,較先前數月上漲城市數量顯著增加,

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,其中房價上漲幅度較大的區域多來自一線城市,

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,預計3月房價還是可能出現明顯上漲,房市調控壓力仍在,這是股市在未來反彈的過程中需要面對,對於負面影響較大的類股,操作上需要小心應對。
房地產業對於地方政府至關重要,若房市降溫將影響地方政府的土地出讓收入,限制地方政府進行基礎設施投資的資金來源,進而影響較長期的投資規劃。因此,大陸官方的打房動作不致太大,衝擊到整體經濟的發展。
大陸「兩會」後,新一屆領導團隊全部亮相,中共總書記習近平再次描繪中國夢,總理李克強全面闡述施政綱領,從官方宣示裡觀察,改革依然是經濟的主旋律,藉由改革進一步解放生產力,並讓改革的紅利惠及大陸人民,並可能是激勵股市再次上攻的重要背景。
「兩會」期間,人大和政協代表都會就關心的議題提案。從此次人大議案來看,保障和改善民生問題是人大代表關注焦點,在政協提案方面,生態文明建設與城鎮化是本次提案的亮點,「兩會」議案凸顯「民生、城鎮化和環保」這三大方向。
改革憧憬帶來的第一波行情讓評價面進行重估,當前第一個階段可能已接近完成,個股本益比獲得提振,接下來股市若要進一步向上,要開始的是第二個階段,等待盈利成長的復甦,企業財報狀況後續可能將受到更大的關注。操作上,一些有明確政策和經濟活動支撐的類股,在經濟正值弱復甦之際,應是攻守兼備的最佳選擇。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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