基金領航員 富達寫多項第一

富達30年公益日活動。 富達投信/提供 分享 facebook 富達亞洲董事總經理何慧芬。 記者張瀞文/攝影 分享 facebook 富達來台灣已有32年,

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,先從銷售境外基金開始,

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,後來成立投信發展境內基金業務,

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,包括境內基金、投資型保單及法人業務等,

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,已成為國內名列前茅的基金管理業者,

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,目前境內外基金合計超過70檔,

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,已在國內投資人之中建立口碑。富達投信是富達國際在台灣的分公司。富達國際原為美國富達投資的國際投資部門,

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,1969年成立,

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,其後部門規模不斷成長,1980年從富達投資獨立,並積極拓展亞太及歐洲巿場,1986年成立台灣辦公室,也就是富達投顧,提供投資顧問服務,進行直接或透過通路的基金銷售業務。 銷售通路擴至70家2000年時,富達投信成立,以繼續深耕台灣,並且提供投資人更豐富的投資選擇。同年,首檔以新台幣計價的投信基金「富達台灣基金」問世,這也是富達第一檔台股基金。到2002年,富達證券成立,引進基金平台™(FundsNetwork™),以基金超市的概念,受託買賣跨公司的多檔海內外基金產品,這是外資資產管理公司的創舉,在基金平台除富達體系的基金,還可以買賣多家境外基金公司的產品。富達在台的另一項創舉則是零手續費基金。2005年富達投信推出「富達卓越領航全球組合基金」,為台灣首檔零申購手續費基金。次年又領先業界,推出全系列新台幣計價基金零手續費優惠,讓投資人以較低的申購成本跨入投資理財領域,不但免除投資人初次進入的障礙,更減少長期投資費用的侵蝕。富達為整合整體資源、提升管理效率,2014年起展開整併工程,原本有富達證券、富達投顧及富達投信等三家公司,最後整併成富達投信公司,提供台灣客戶在境內及境外基金的全面服務。富達基金銷售夥伴已從銀行擴增至保險業,銷售通路超過70家。富達台灣大事紀 圖/經濟日報提供 分享 facebook 富達知名基金 圖/經濟日報提供 分享 facebook 堅守獨立經營模式富達國際從成立以來,一直是私人持有的獨立資產管理公司,並沒有上市,主要股東為創始的家族及員工,管理階層已傳承至第三代,目前富達國際董事長為創辦人強森(Edward Johnson)二世的孫女艾比.強森(Abby Johnson)。富達強調,從成立以來,富達從未公開上市股票,因為富達相信唯有獨立經營的管理模式,投資團隊才能擁有完全超然的立場貫徹投資策略,避免受到不同理念的利益牽制,為投資人帶來最佳投資價值。富達國際目前在全球25個巿場都有據點,員工超過7,000人,包括400多名投資專家。富達投信指出,平均來說,這些投資專家每10分鐘就會參與一場股東會或企業訪探,貫徹「由下而上」的投資研究策略,為投資人發掘價值。富達亞洲(日本除外)董事總經理何慧芬強調,富達喜歡自己培育人才,會到大學尋找發掘投資研究人才,研究人員花二、三年的時間專注研究單一產業,經過七至十年的歷練後,才有資格成為基金經理人。何慧芬指出,僅有產業的知識,還不足以擔任基金經理人。這些潛在經理人還必須學習如何建構投資組合、管理風險等,因此富達會運用公司的資金成立試驗基金(pilot fund),潛在經理人獲得實際操盤經驗,合格後才能真正成為基金經理人。富達以「由下而上」投資研究著名,過去有不少明星基金經理人,包括已退休的富達歐洲基金經理人安東尼.波頓(Anthoy Bolton),有「歐洲的彼得.林區」之稱。近年富達的亞洲高收益基金、富達新興巿場基金、富達東協基金等,都深受台灣投資人歡迎。,

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