晟德揪伴 擬收購豐華

晟德昨(6)日宣布,

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,將攜手多方夥伴,

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,投資開曼公司Genlac International,

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,並在台成立錦新公司,

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,間接收購晟德轉投資的豐華生技所有股權,

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,換算收購總金額約32.47億元,

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,下一步,

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,豐華將私有化,

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,在台灣終止興櫃、撤銷公發。晟德董事會決議以4,210萬美元(約新台幣13.21億元)與歐美上市保險公司資金背景的醫療基金GL Sandrose L.P.、澳優乳業及豐華生技管理團隊共同投資英屬開曼群島Genlac International公司,晟德佔股49.5%並將成為該公司最大股東。 Genlac International公司擬透過100%持股之子公司英屬維爾京群島(BVI)Genlac Biotech Co., Ltd,於台灣全資成立的錦新國際股份有限公司,以現金對價每股45元,公開收購興櫃公司豐華之全部流通股份共計72,171,000股。豐華昨日興櫃均價為42.43元,收購價格溢價約6%。晟德表示,首階段收購日期最晚6月21日啟動,收購成就條件為:收購豐華股權比重50%+1股,目前允諾參與應賣的晟德、豐華經營團隊持股,已達成此一條件,下一步將等投審會核准後,收購案將可初步完成。晟德為豐華母公司亦為豐華創始股東,本次公開收購前晟德占豐華40.19%股權,換算此次晟德將可透過豐華應賣,貢獻約13億元現金流。不過,晟德也表示,前此將先投資Genlac International約13億元,因此在財務報表上等同沒有損益發生。豐華自2008年成立並於2015年登錄興櫃交易,主要從事益生菌之開發、量產及應用,其中約九成合併營收來自中國大陸市場。晟德董事長暨豐華總經理林榮錦表示,考量豐華未來的發展方向,晟德希望透過本次公開收購,擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。預計兩到三年轉型期後,不排除重新評估進入資本市場的可能,但目前尚無具體計畫。豐華近年營運逐步轉佳,但去年每股稅後純益(EPS)僅1.32元,主因為去年第4季以來因中美貿易戰所產生的大陸總體經濟成長遲滯現象等因素。,

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