勞退新、舊制及勞保基金7月投資績效暴衝,
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,市場盛傳主要是大舉出脫前波大漲的被動元件股,
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,帶動單月績效大好。不過,
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,官方昨(4)日不願證實相關說法。依勞動基金運用局公布的資料計算,
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,7月新制勞退基金獲利322億元,
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,賺贏上半年的295億元;舊制勞退基金賺了160億元,直逼上半年賺的179億元;勞保基金獲利139億元,更是大幅超越上半年僅賺53億元。 若從收益率來看,新、舊制勞退基金及勞保基金今年前6月投報率僅分別為1.51%、2.2%、0.76%,但截至7月底則大幅攀升至3.14%、4.15%及2.74%,投資績效成長顯著。進一步觀察每半年公布一次的勞動基金前十大持股狀況,並且對照去年12月底、今年6月底的變化,可以發現新、舊制勞退基金及勞保基金委託投信代操在今年上半年大舉買進國巨、華新科股票,持股比率在4.35%至9.95%之間,直接搭上今年以來被動元件的飆漲行情。回顧7月31日的台股,在無任何被動式指數生效下,尾盤卻罕見爆出175億元大量、指數拉升31點的「甩尾」走勢,國巨、華新科等被動元件指標股同步重挫。當時市場盛傳,政府基金委託投信代操已經獲利下車,選擇換股操作,但針對持股調整事宜,勞金局未予證實。勞金局官員強調,勞動基金資產配置涵蓋國內、國外的股、債市,還包括存款、轉票等,單一投資標的對整體貢獻比重有限,呼籲外界不必過度解讀,「國內、國外一起好,整體績效才會好看。」,