歷時逾一年的光大證券H股上市只差臨門一腳。光大證券昨(8)日在香港公開招股,
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,將發行6.8億股H股,
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,每股定價區間港幣11.8元至港幣13.26元,
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,集資額最高港幣90.17億元(約新台幣370億元),
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,預計於18日在香港掛牌上市交易。財新網報導,
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,與目前大部分中資券商採用的A+H兩地上市有所不同,光大證券這次IPO最大亮點,是計畫於2017年1月1日至2018年6月1日間,將現有光大證券(國際)、新鴻基金融集團營運等香港業務分拆上市。光大證券於2015年6月以港幣40.95億元(約新台幣168.2億元)的總價,收購新鴻基金融約70%股權。據港交所相關監管規定,母公司上市日期後三年內,港交所通常不會批准分拆上市申請,但光大證券已取得港交所的相關豁免。目前相關分拆上市申請尚待股東批准。光大證券副董事長兼總裁薛峰在招股會上表示,光大證券香港業務獨立性較強,分拆後對光大證券整體業務構架影響不大,集團仍對香港業務保有控制權,未來不排除香港業務部分有新的收購動作,但尚無明確目標及時間表。光大證券這次引入較高比例的基石投資者(cornerstone investors),包括大陸國有企業廣東恒健、中船重工、中國建築、中國人壽,以及交通銀行、美國保德信金融集團、大眾交通集團和台灣三商美邦人壽,基石投資者約占光大證券IPO集資總額的68%。外資投行分析人士指出,光大證券之所以選擇這個時間點上市,或許是為避免與即將於香港上市的「巨型IPO」、中國郵政儲蓄銀行撞期。,